finatra - das Finanzberater-Tool
Verknüpfen Sie die Vorteile von Online-Beratung und persönlicher Betreuung.
Online Ihren Kundenbestand aktivieren. Wertvolle Zeit für die Kundenbetreuung nutzen.
Jetzt 14 Tage kostenlos testen
Entwickelt von:
Private Finanzanalyse online - Ihre Vorteile
Mehr Kontakt. Aktivieren Sie die Potentiale in Ihrem Kundenbestand.
Mehr Kundenbindung. Erhöhen Sie die Anzahl der Verträge pro Kunde.
Mehr Zeit. Durch Online-Kundenfragebögen für die Kundenbetreuung.
AssCompact TV Thema InsurTech: Finatra
Gustav Steiner von der gfp Gesellschaft für private Finanzplanung GmbH stellt beim AssCompact TV Thementag InsurTech das Onlineportal Finatra.de vor, das Maklern helfen möchte, online Termine mit Neu- und Bestandskunden zu vereinbaren und das Folgegeschäft effizient ohne Fahrtkosten zu gestalten.
finatra für Finanzberater
14 Tage kostenlos testen
Verknüpfen Sie die Vorteile von Online-Beratung und persönlicher Betreuung.
Drei gute Gründe, die für den Einsatz von finatra sprechen:
1. Kundenbindung
Zaubern Sie für Ihre guten Kunden den Finanzordner auf das Smartphone oder Tablet. Nutzen Sie damit die Effizienz-Vorteile des Multikanal-Vertriebs und fördern Sie obendrein Kundenbindung und Weiterempfehlungsquote.
2. Online-Marketing
Nutzen Sie unser Kundendialog-Center, um Ihren Bestand zu aktivieren und bei der Betreuung Ihrer Kunden Zeit zu gewinnen. Bauen Sie Bedarfs-Checks und Online-Kundenfragebögen personalisiert in Ihre Beraterwebseite ein. Oder verwenden Sie diese für E-Mail- oder Social-Media-Kampagnen.
3. Neukunden
Gewinnen Sie Neukunden im Internet über unser wachsendes Privatkundenportal www.finatra.de.
Private Finanzanalyse online - so einfach geht es:
1
Ihr Kunde füllt einen kurzen Fragebogen aus.
2
Erhält direkt seine persönliche Finanzanalyse.
3
Schickt Ihnen das Ergebnis und eine Beratungsanfrage.
Bekannt aus
