finatra für Finanzberater
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So kommen Sie über finatra mit Kunden ins Gespräch:
- Sie laden Kunden zur Erstellung einer Finanzanalyse ein. Der Beratungswunsch des Kunden geht dann direkt an Sie.
- Sie binden finatra personalisiert auf Ihrer eigenen Beraterwebseite ein und erzeugen so Ihre Leads selbst.
- Sie registrieren sich auf finatra, um Beratungsanfragen von Neukunden aus Ihrer Region zu erhalten.
In drei Schritten zum Multikanal-Vertrieb
1. Automatische Bedarfsschätzung
Die persönliche Finanzanalyse wird anhand weniger Basisdaten erstellt.
Nach der kurzen Dateneingabe erhalten Sie die Zusammenfassung der persönlichen Finanzanalyse. Diese liefert einen Überblick über die Handlungsfelder zu den finanziellen Bedürfnissen „Lebensgrundlage sichern“, „Vermögen bilden“ und „Vermögen schützen“. Sie liefert Antworten auf die Fragestellungen:
- „Bei welchem Handlungsfeld besteht Bedarf?“
- „Wie hoch ist der geschätzte Bedarf?“
2. Beratung gemäß Kundenwunsch
Sie optimieren die persönliche Finanzanalyse.
Sie führen die Beratung gemäß Kundenwunsch durch. Das Ergebnis wird im Finanz- und Vorsorge-Cockpit als neuer Finanzstatus festgehalten.
3. Dauerhafte Kundenbetreuung
Die Kundenbetreuung erfolgt mit digitaler Schnittstelle.
Im Finanz- und Vorsorge-Cockpit kann jederzeit mit wenigen Klicks nachgesehen werden, welcher Vertrag warum abgeschlossen wurde und wie es um die finanziellen Ziele steht. Bei Beratungsbedarf genügen für Sie und Ihre Kunden wenige Klicks zur Kontaktaufnahme.
Ihre Vorteile als registrierter Finanzberater
- Bedarfsschätzung auf Grundlage weniger Angaben
- Rundum-Betreuung über das Finanz- und Vorsorge-Cockpit
- Kundendialog-Center mit Bedarfs-Checks und Online-Kundenfragebögen
- Digitale Beratungsmappe zum Hinterlegen von Dokumenten und Notizen
- Online-Vertragsdokumentation und Online-Vertragsspiegel
- Einnahmen- und Ausgabenrechnung und Vermögensbilanz
- Berechtigung zur Verwendung des Siegels „Registrierter Finanzberater“
Serviceleistungen
- Online-Anwenderschulungen
- Wartung und Pflege
- Nutzer-Support
- Individuelle Fragebögen auf Anfrage
Ablauf und Inhalte der Finanzanalyse
Über finatra können private Nutzer eine neutral erstellte persönliche Finanzanalyse mit einer Rundumsicht zu allen Handlungsfeldern der finanziellen Bedürfnisse „Lebensgrundlage sichern“, „Vermögen bilden“ und „Vermögen schützen“ erzeugen. Mit finatra für Finanzberater können Sie die persönliche Finanzanalyse Ihrer Kunden aufgreifen, bearbeiten und optimieren. Der Einstieg in die finanzielle Rundum-Beratung gelingt damit einzigartig schnell und auf fundierter Basis. Hinzu kommt: Wenn einmal eine Kundenbeziehung über finatra etabliert ist, wird die persönliche Finanzanalyse Grundlage zur dauerhaften Kundenberatung.
Eigene Arbeitskraft
Lebensgrundlage
sichern
- Arbeitsunfähigkeit
- Berufsunfähigkeit
- Hinterbliebenenschutz
- Gesundheitsversorgung
- Pflegebedürftigkeit
- Invalidität/Unfall
Kapital- & Sachvermögen
Vermögen
bilden
- Finanzielle Reserve
- Persönliche Anlageziele
- Wohneigentum
- Altersvorsorge
- Freies Vermögen
Kapital- & Sachvermögen
Vermögen
schützen
- Haftungsrisiken
- Sachvermögensrisiken
- Rechtsstreitigkeiten
Unser Angebot richtet sich an Finanzberater, die Ihre Kunden bedarfsgerecht und umfassend zu allen finanziellen Bedürfnissen privater Haushalte beraten. Wir selbst verkaufen und vermitteln keine Finanzprodukte.
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