So funktioniert es
Sie erhalten Ihre persönliche Finanzanalyse mit einer Rundumsicht zu allen Handlungsfeldern der finanziellen Bedürfnisse „Lebensgrundlage sichern“, „Vermögen bilden“ und „Vermögen schützen“. Hierfür müssen Sie im Alter zwischen 16 und 59 Jahren sein, einem Beruf nachgehen oder sich momentan in Ausbildung befinden.
Eigene Arbeitskraft
Lebensgrundlage
sichern
- Arbeitsunfähigkeit
- Berufsunfähigkeit
- Hinterbliebenenschutz
- Gesundheitsversorgung
- Pflegebedürftigkeit
- Invalidität/Unfall
Kapital- & Sachvermögen
Vermögen
bilden
- Finanzielle Reserve
- Persönliche Anlageziele
- Wohneigentum
- Altersvorsorge
- Freies Vermögen
Kapital- & Sachvermögen
Vermögen
schützen
- Haftungsrisiken
- Sachvermögensrisiken
- Rechtsstreitigkeiten
Jetzt Ihre Finanzanalyse erstellen
- Individuelles Ergebnis
- Unabhängiges Institut
- Kostenlose Nutzung
So nutzen Sie unser Angebot
1. Sie nutzen finatra als „Gast“
Sie füllen den Fragebogen aus und erzeugen kostenlos Ihre persönliche Finanzanalyse.
Nach der kurzen Dateneingabe erhalten Sie die Zusammenfassung Ihrer persönlichen Finanzanalyse. Diese liefert Ihnen einen Überblick über Ihre Handlungsfelder zu den finanziellen Bedürfnissen „Lebensgrundlage sichern“, „Vermögen bilden“ und „Vermögen schützen“. Dabei erhalten Sie Antworten auf die Fragestellungen:
- „Bei welchem Handlungsfeld haben Sie Bedarf?“
- „Wie hoch ist Ihr geschätzter Bedarf?“
2. Sie fordern Vorschläge zur Optimierung an
Ihr Ergebnis wird vom Finanzexperten überprüft.
Sobald Sie Ihre Anfrage abgeschickt haben, können Sie Ihre Finanzanalyse abrufen und Ihr persönliches Finanz- und Vorsorge-Cockpit nutzen.
Ein Finanzexperte überprüft Ihr Ergebnis, arbeitet Vorschläge zur Optimierung aus und setzt diese auf Wunsch für Sie um. Das Ergebnis sehen Sie direkt in Ihrem Finanz- und Vorsorge-Cockpit.
3. Über Ihr Finanz- und Vorsorge-Cockpit behalten Sie den Überblick
Status und Details Ihrer Finanzplanung haben Sie ab sofort jederzeit griffbereit.
Im Nachgang können Sie jederzeit mit wenigen Klicks nachsehen, welchen Vertrag Sie warum abgeschlossen haben und wie es um Ihre finanziellen Ziele steht. Und sollten Sie hierzu eine Frage haben, genügen wiederum wenige Klicks, um Ihren Finanzberater zu kontaktieren.